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供运需三方加快复苏 煤市处于"黎明之前"

 环渤海港口煤炭交易价格跌破月度长协之后,继续下行,向年度长协价格逼近。随着沿海地区复工的加快,煤炭需求恢复,日耗已经升至去年同期的88%。预计沿海煤炭市场将在下旬企稳回暖,煤价止跌,并在月底呈现小幅上涨。

 

截止目前,全国除湖北外的规上工业企业平均开工率超过95%,中小企业开工率达到60%左右,复工复产呈现有序推进、积极向好的态势。截止目前,沿海六大电厂日耗升至53万吨,虽然较去年同期相比尚有6-7万吨的差距;但考虑到企业刚刚复工,有的并未达到满负荷,还在恢复过程中,日耗能达到这个水平已经实属不易。后续南方天气逐渐转暖,民用电负荷将出现下降;不过,随着疫情的逐步被控制,各地复工情况将继续好转,企业订单增加,部分企业将达到满负荷。此外,新一轮大规模基建将启动,工业用电负荷增加,电厂耗煤将升至高位,带动新一轮补库和采购展开。

 

上游方面,复工复产煤矿明显增多。截止33日,除湖北省外,各产煤省区均已复工复产,全国在产煤矿产能34.31亿吨/年,产能复产率为83.4%。截止310日,内蒙古地区恢复生产建设的煤矿占全区正常生产建设煤矿总数的70%以上。榆林地区煤矿加快复工,复产率达到88.1%,但因工人未全部到岗以及设备检修、生产能力未充分发挥。随着复工的加快,以及下游需求的好转,煤炭供应有望继续增加,大秦线、唐呼线运输数量也有望恢复至中高位水平。

 

进口煤情况,多地海关禁止异地报关;加之国际疫情局势愈发紧张,澳大利亚、印尼等部分煤炭进口国也相继出现感染病例,进口煤管控力度增强,给国内市场带来利好。笔者分析,至少上半年,国内煤炭将成为采购重点。

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